水泥行业：2024年年头以来，房地产市场持续2023年低迷态势，地产端水泥需要承压，但从地产政策来看，2023年以来，地产利好政策连续出台，无望鞭策房地产市场触底上升。从基建端来看，3.9万亿元的专项债及1万亿的出格国债刊行无望支持水泥需要。行业个股关灌水泥行业龙头上峰水泥（000672.SZ）、海螺水泥（600585.SH）、天山股分（000877.SZ）。

　　玻璃行业：供应端来看，3月浮法玻璃供应将有所增加；需要端来看，1-2月天下衡宇完工面积聚计同比下滑20.2%，需要下滑较着，浮法玻璃价钱或呈下落趋向。从整年来看，2024年保交楼仍将是行业的重头戏，后续需存眷保交楼政策及资金的落地状况。个股方面存眷行业龙头旗滨团体（601636.SH），金晶科技（600586.SH）的阶段性时机。

　　玻璃纤维：从行业供需格式来看，固然新能源汽车及风电端玻纤需要有所增加，可是出口及传统修建范畴玻纤需要下滑较着，招致玻纤需要不敷，叠加供应端新产能开释，以致2024年年头以来玻纤价钱低位运转。瞻望整年，新能源汽车及风电需要仍旧对玻纤需要有支持，地产及基建政策连续开释无望动员修建范畴玻纤需要改进，玻纤价钱无望企稳，个股方面存眷行业龙头中国巨石（600176.SH）、中材科技（002080.SZ）。

　　消耗建材：受地产行业危害影响，行业内企业加快出清，集合度提拔。龙头企业主动鞭策渠道变化，行业红利才能及红利质量无望改进。同时2023年以来地产利好政策连续出台，处于估值底部的消耗建材相干标的估值无望修复，个股方面（1）防水：存眷行业龙头东方雨虹（002271.SZ）；（2）管材：存眷行业龙头伟星新材（002372.SZ）、港股中国联塑（；（3）涂料：存眷行业龙头三棵树（603737.SH）、亚士创能（603737.SH）。

　　危害提醒：宏观情况呈现倒霉变革；所援用数据滥觞公布毛病数据；基建名目建立进度不迭预期；市场需要不迭预期；重点存眷公司功绩不达预期；房地产宽松政策不迭预期。

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